Eines späten Abends bringt Gandalf einen schwerkranken Waldläufer in die nächstgelegene Zuflucht, Beutelsend, da er weiß, dass Bilbo gegen diese Krankheit immun ist - aber Gandalf weiß nicht, dass dort jetzt ein Twienager lebt. Ein AU-Blick auf Frodos frühes Leben mit Bilbo; wie er Gandalf kennenlernte; und die "zufällige Begegnung", die Aragorns Engagement für den Schutz des Auenlandes inspirierte.

Bilbo Beutlin erfährt durch das ‚Auenländer Wochenblatt‘ vom schicksalhaften Tod seines entfernten Vetters Drogo und dessen Frau Primula. Einige Zeit später erhält er einen Brief von seinem Vetter Dudo, der Drogos Bruder war.

Ein klitzekleines Stückchen Hobbit-Halloween-Fluff aus dem "Quarantäne"-Universum mit Aragorn, Frodo und dem kleinen Pippin. Aragorn besucht Beutelsend gerade noch rechtzeitig für Halloween.

An einzelnen Schauplätzen seiner Reise mit Frodo, grübelt Pippin über die Beziehung zu seinem Vetter nach und lernt, was es heißt, für jemanden da zu sein.

Im Alter von 23 Jahren besucht Pippin seinen Vetter in Beutelsend und benimmt sich nicht so, wie Frodo es gehofft hatte.

Während der Zeit ihrer Schwangerschaft und in den ersten Monaten mit ihrem neugeborenen Kind führte Primula ein Tagebuch. Die Geschichte besteht sowohl aus Tagebucheintragen als auch aus kurzen einblicken in Primulas Alltagsleben.

Nach dem Verlust der Eltern, nahm König Théoden die Kinder seiner Schwester bei sich auf. Dies ist ihre Geschichte.

Der vierjährige Frodo besucht mit seinen Eltern kurz vor Allerheiligen Beutelsend.

Helm Hammerhands Neffe Frealaf hat Edoras blutig zurückerobert, indem er den Usurpator Wulf erschlug, aber eine Aufgabe bleibt noch... Eine kurze, bittersüße Geschichte über Rohan, die kurz nach der Zeit spielt, in der das Volk der Mark zum ersten und einzigen Mal von Eindringlingen vertrieben wurde.

In dieser atmosphärisch dichten Erzählung geht es über Éowyns Gefühle angesichts des Schicksals von Onkel und Bruder, und angesichts ihrer eigenen Situation als Frau, die gern kämpfen würde, es aber nicht darf.