Man stelle sich vor, Merry Brandybock wandert mit seinem Vetter Frodo Beutlin durch das Auenland. Der Ausflug entwickelt sich zu einer ziemlich ungemütlichen (und fürchterlich nassen) Angelegenheit, und Merry muss zu seinem Entsetzen feststellen, in was für eine peinliche Bedrouille man geraten kann, wenn man mit besagtem Vetter allein in einem Zelt übernachtet.

Ein Elb, ein Nazgûl und Sauron persönlich können eine "nette Mischung" ergeben. Fragt sich nur, ob der Elb das auch so sieht. ;)

Iselda, eine Frau aus Esgaroth, gerät in die Gefangenschaft von Orks aus dem nahen Nebelgebirge.

Die Gefährten und einige andere Bekannte Personen feiern Weihnachten in Bruchtal.

In Gondolin herrscht Frieden - einige ihrer Bürger jedoch tragen sich mit Gefühlen von Missgunst, Ehrgeiz und unnatürlichen Verlangen. Eine weitere komische und doch tiefgründige Geschichte als Fortsetzung von "Fehlerhaft und Makellos" mit Glorfindel und Ecthelion, Maeglin und Salgant und vielen anderen...

Aredhel verlässt Gondolin und Ecthelion gehört zu ihrer Eskorte. Auf der Reise muss er sich nicht nur mit Orks, den Sindar und Spinnen auseinandersetzen, sondern auch mit seinen unnatürlichen Gefühlen Glorfindel gegenüber.