Diese Geschichte spielt in Moria, zu der Zeit, als Balin mit anderen Zwergen versucht, das verlorene Khazad-Dûm zurückzuerobern. Aber der Versuch ist zum Scheitern verurteilt, und nach Balins Tod sehen seine Gefährten ihrem eigenen Ende ins Auge ...

Die Konfrontation mit dem Mund Saurons an der Schwarzen Pforte beeinflusst die Anwesenden auf unterschiedliche, aber eindringliche Weise.

Eines Morgens erwacht Frodo und begreift, dass ein weiterer Winter gekommen und wieder gegangen ist. Es ist an keiner Krankheit gestorben und hat auch keinen Hunger gelitten, also muss er daran gedacht haben, eine Jacke überzuziehen und Essen zu kaufen. Er schreibt alles nieder, woran er sich erinnern kann, und fragt sich, was er wohl vergessen hat. Es ist eigenartig, etwas zu vermissen, wenn man sich nicht mehr ins Gedächtnis rufen kann, wie alles angefangen hat.

Sechzehn Jahre ist es jetzt her, sechzehn Jahre, in denen Sam nicht vergessen kann, wie Gollum ausgesehen hat, bevor er starb. Er hat diese Kreatur gehasst, das ist sicher genug, aber diesen Tod hätte Sam nicht einmal Sauron selbst gewünscht. Und dann hatte Frodo auf den Ring hinabgeschaut, der an seinem Finger glühte; deutlich sichtbar wie ein Feuer in der Finsternis.

Fortsetzung zu 'Verstreute Blätter'. Frodo begreift zunehmend, dass es Zeit für ihn wird das Auenland zu verlassen, um jenen, die er liebt, keinen Kummer mehr zu bescheren.

Fortsetzung zu 'Harthad Uluithiad'. Die tragische Gedankenwelt eines Besessenen, der in einem schmerzhaften Prozess zu der furchtbaren Erkenntnis kommt, dass er alles, aber auch wirklich alles verloren hat...

Fortsetzung zu 'Bronwe athan Harthad'. Frodo kehrt von seinem Gespräch mit Gandalf und Aragorn in das Haus der Hobbits in Minas Tirith zurück; Pippin, Merry, Sam und nicht zuletzt Frodo selbst müssen sich dem Gedanken stellen, dass es vielleicht Dinge gibt, die nicht einmal die Zeit heilt...

Frodos Verzweiflung angesichts seines vermeintlichen Versagens am Schicksalsberg wird mit einer Wucht und Intensität geschildert, die fast wehtut... hier sieht man jemandem ins Herz, der buchstäblich nicht mehr weiter weiß.

Frodo steht an der Stelle, wo der Ring geschaffen wurde und soll ihn ins Feuer werfen... eine Aufgabe, an der er schließlich zu scheitern droht.

Fortsetzung zu 'Am Sammath Naur'. Frodos vermeindlich letzte Gedanken.