Auf einer verspäteten Geburtstagsfeier hat ein ziemlich junger Frodo Beutlin entschieden ein paar Gläser Wein zu viel, wird von einer bildhübschen Cousine gerettet und macht Erfahrungen, mit denen er ganz gewiss nicht gerechnet hat.

Merry besucht seinen Vetter Frodo in Hobbingen und begegnet einem höchst aufregenden Mädchen. Aber aus dem Kuss, den er am liebsten hätte wird nichts... statt dessen stellt sich die Hübsche als persönlich bekannte Kratzbürste heraus. Und bevor sie sich dann doch noch seiner erbarmt, spielt Merry die Flöte, und eine andere Liebesgeschichte als seine eigene nimmt ihren Anfang...

Bilbo, Frodo, Sam und ein ganzer Berg Abschiedsgeschenke für die Kinder von Hobbingen.

Frodo träumt von einer Nacht im Fluss, Folco Gutleib erkennt, wann er verloren hat, Lily weiß, was auch sie verlieren wird, und eine alte Frau erinnert sich. In einem Drabble für Lily-the-Hobbit sehen wir das Mittsommerfest, an dem Frodo und Lily das erste Mal seit der Besetzung des Auenlandes wieder miteinander tanzen, durch Rosies Augen, und in 'Traum' zeigt sich eine erste Vorahnung des endgültigen Abschiedes.

Vier kurze Wintermorgen-Szenen aus Lily Stolzfuß' Leben.

Die epische Liebesgeschichte zwischen Lily Stolzfuß und Frodo Beutlin.

Was, wenn Frodo Beutlin gar nicht der Junggeselle war für den er stets gehalten wurde?

Während des Aufenthalts in Minas Tirith nach Aragorns Krönung und Hochzeit werden die Hobbits in eine Verschwörung verwickelt, die weit gefährlicher ist, als jeder von ihnen sich vorstellen kann. Scheinbarer Mittelpunkt dieses Geheimnisses ist Artanis von Lebennin, die Verwalterin der königlichen Schätze... und im Laufe der Geschichte stellt sich heraus, dass nicht nur die Hobbits Zielscheibe übler Pläne sind, sondern vor allem - der König.

Merry und Pippin versuchen Frodo vor dem sicheren Erfrierungstod zu bewahren.