Kurze Vignetten, in denen die Zwerge über Gandalfs Wahl des Meisterdiebs nachdenken.

Eines späten Abends bringt Gandalf einen schwerkranken Waldläufer in die nächstgelegene Zuflucht, Beutelsend, da er weiß, dass Bilbo gegen diese Krankheit immun ist - aber Gandalf weiß nicht, dass dort jetzt ein Twienager lebt. Ein AU-Blick auf Frodos frühes Leben mit Bilbo; wie er Gandalf kennenlernte; und die "zufällige Begegnung", die Aragorns Engagement für den Schutz des Auenlandes inspirierte.

Wie kamen die Gamdschies dazu, im Beutelhaldenweg Nummer 3 zu wohnen?

Es mag nicht Galadriels Idee gewesen sein, Sam ein Kästchen mit Erde zu schenken, bevor die Gemeinschaft Lórien verließ... und es mag mehr als einen Grund dafür gegeben haben, dies zu tun.

Frodo beginnt, die Gedanken der Träger der drei Elbenringe zu spüren. Als bei einem Unfall Pippin und Elladan verletzt werden und Frodo und Merry mit Saruman und Gríma in eine Falle geraten, wird diese neue Fähigkeit helfen oder schaden?

Woher wusste Arwen, dass Frodo nach Westen segeln konnte? Wie hat Círdan Frodo bei seiner Entscheidung geholfen? Was geschieht, wenn die gekrümmten Seegründe hinter sich gelassen werden und der gerade Weg beginnt? Frodo verlässt Mittelerde - und findet Freude und Frieden.