Merry ist außer sich. Die anderen Hobbits sind ratlos.

Boromir erklärt einer Frau seine Gefühle.

In einer dunklen Nacht begegnet Finduilas von Dol Amroth zwei Orks...

Éowyn ist froh, Éomer als Bruder zu haben.

Zwei Freunde werden von Schicksal gezwungen, eine folgenschwere Entscheidung zu treffen.

Wir erfahren unter anderem, wie Lobelia Sackheim-Beutlin das Herz von Otho gewann, dass bei Juweline und Pippin Liebe ganz eindeutig durch den Magen geht, und wieso das halbe Auenland sich entsetzt an den Kopf fasste, als Merry und Estella beschlossen zu heiraten...

Frodos erste Erinnerung an Lily ...

Frodo träumt von einer Nacht im Fluss, Folco Gutleib erkennt, wann er verloren hat, Lily weiß, was auch sie verlieren wird, und eine alte Frau erinnert sich. In einem Drabble für Lily-the-Hobbit sehen wir das Mittsommerfest, an dem Frodo und Lily das erste Mal seit der Besetzung des Auenlandes wieder miteinander tanzen, durch Rosies Augen, und in 'Traum' zeigt sich eine erste Vorahnung des endgültigen Abschiedes.