Elladan und Elrohir sind gar nicht glücklich über ihre neue kleine Schwester.

Im Herzen des Bühls, in dem Beutelsend liegt, verbirgt sich ein uralter Schatz, der über die Zeitalter hinweg in Vergessenheit geriet und durch Zufall entdeckt wird.

Eines späten Abends bringt Gandalf einen schwerkranken Waldläufer in die nächstgelegene Zuflucht, Beutelsend, da er weiß, dass Bilbo gegen diese Krankheit immun ist - aber Gandalf weiß nicht, dass dort jetzt ein Twienager lebt. Ein AU-Blick auf Frodos frühes Leben mit Bilbo; wie er Gandalf kennenlernte; und die "zufällige Begegnung", die Aragorns Engagement für den Schutz des Auenlandes inspirierte.

Ein klitzekleines Stückchen Hobbit-Halloween-Fluff aus dem "Quarantäne"-Universum mit Aragorn, Frodo und dem kleinen Pippin. Aragorn besucht Beutelsend gerade noch rechtzeitig für Halloween.

An einzelnen Schauplätzen seiner Reise mit Frodo, grübelt Pippin über die Beziehung zu seinem Vetter nach und lernt, was es heißt, für jemanden da zu sein.

Im Alter von 23 Jahren besucht Pippin seinen Vetter in Beutelsend und benimmt sich nicht so, wie Frodo es gehofft hatte.

Während der Zeit ihrer Schwangerschaft und in den ersten Monaten mit ihrem neugeborenen Kind führte Primula ein Tagebuch. Die Geschichte besteht sowohl aus Tagebucheintragen als auch aus kurzen einblicken in Primulas Alltagsleben.

Der vierjährige Frodo besucht mit seinen Eltern kurz vor Allerheiligen Beutelsend.

Helm Hammerhands Neffe Frealaf hat Edoras blutig zurückerobert, indem er den Usurpator Wulf erschlug, aber eine Aufgabe bleibt noch... Eine kurze, bittersüße Geschichte über Rohan, die kurz nach der Zeit spielt, in der das Volk der Mark zum ersten und einzigen Mal von Eindringlingen vertrieben wurde.

In dieser atmosphärisch dichten Erzählung geht es über Éowyns Gefühle angesichts des Schicksals von Onkel und Bruder, und angesichts ihrer eigenen Situation als Frau, die gern kämpfen würde, es aber nicht darf.

Sam erinnert sich liebevoll an seine Mutter.

Frodo und Merry (und mindestens ein erwachsener Hobbit) lernen, dass ein kleines Wort zu einer Welt voller Probleme führen kann.

Viele Jahr vor dem Ringkrieg geht es in diesen vier Vignetten um Primula Beutlin, die das Wunder ihres langersehnten Sohnes kaum fassen kann, Bell Gamdschie, für die ein Kind im Bauch kein Hindernis zum Arbeiten ist, eine bittere, zornige Esmeralda Brandybock, die sich mit ihrer Schwangerschaft erst abfinden muss, und Heiderose Tuk, deren einziger Sohn sie schon vor der Geburt um den Verstand bringt ...

Dies ist die Geschichte von Bilbos und Frodos allererster Begegnung.

Bilbo reist nach Bockland, um seinen jungen Neffen Frodo zu adoptieren - aber weder die zahlreiche Verwandtschaft noch der Junge selbst sind von dieser Idee angetan, denn Bilbo gilt in nicht nur einer Hinsicht als seltsam, ja, sogar als „abartig“. Je länger Bilbo im Brandyschloss bleibt, desto mehr Dinge erfährt er über seine Verwandten, die ihm gar nicht gefallen. Und plötzlich stößt er auf ein verstörendes Geheimnis, das den geliebten Neffen betrifft, den er so gerne zu sich nehmen möchte... Vorsicht - vor allem in den späteren Kapiteln nichts für schwache Nerven!

Eine Erzählung, die am Tag der Beerdigung von Frodos Eltern spielt. Was kann Bilbo für seinen trauernden Vetter/Neffen tun, der den von verschiedenen Verwandten angebotenen Trost hartnäckig ablehnt?

Am Jahrestag von Frodos Abreise in die Unsterblichen Lande ging Merry zu den Grauen Anfurten und traf dort jemanden, den er nicht erwartet hatte.

Wie es begann und wie es endete.

Es hat wohl schon jeder einmal auf einer Wiese gelegen und die Form der Wolken am Sommerhimmel betrachtet. In dieser kleinen Geschichte sehen eine achtjährige Éowyn, ihr Bruder und ein junger Gríma ganz unterschiedliche Bilder, und sie kommen dem Leser alle irgendwie vertraut vor... Kurz, sehr sehr eindrücklich und aus einem überraschenden Blickwinkel geschrieben.

Wir erfahren unter anderem, wie Lobelia Sackheim-Beutlin das Herz von Otho gewann, dass bei Juweline und Pippin Liebe ganz eindeutig durch den Magen geht, und wieso das halbe Auenland sich entsetzt an den Kopf fasste, als Merry und Estella beschlossen zu heiraten...